“El objetivo nunca fue automatizar el pensamiento. Era dar al equipo un punto de partida más rápido y fiable, uno en el que pudieran confiar, interrogar y desarrollar.”
Reto
Los equipos de acuerdos de la firma estaban dedicando tiempo significativo a compilar y sintetizar manualmente información de fuentes fragmentadas, incluidas correos electrónicos de presentación, CIMs, adjuntos, notas internas y proveedores de datos externos. Los flujos de trabajo críticos en las primeras etapas, particularmente la creación de “resúmenes rápidos” de inversiones y hojas informativas, eran lentos, inconsistentes y dependían en gran medida de analistas individuales.
La experimentación con IA había mostrado promesa, pero los esfuerzos iniciales revelaron una tensión clave: la velocidad por sí sola no equivalía a confianza. Los analistas necesitaban transparencia en las fuentes, la capacidad de anular resultados y confianza en que el análisis respaldado por IA resistiría el escrutinio del comité de inversión.
Como la firma articuló internamente, el objetivo no era la automatización completa. Era reducir el tiempo para decidir, presentar señales más temprano y institucionalizar la repetibilidad sin interrumpir el juicio de los analistas.
Solución
Syntari se asoció con la firma para diseñar e implementar un flujo de trabajo de automatización de acuerdos nativo de IA anclado en prácticas de inversión reales, no en herramientas abstractas.
Durante un piloto estructurado de 12 semanas, Syntari entregó:
- Un flujo de trabajo de IA “Movers → Hoja Informativa” de extremo a extremo integrado en los procesos existentes del equipo de acuerdos
- Extracción automatizada de señales financieras, narrativas y de estructura de capital de materiales no estructurados
- Un resumen de inversión estandarizado en Excel alineado a cómo trabajan los analistas
- Controles con intervención humana, incluyendo trazabilidad de fuentes y capacidad de anulación por parte del analista
- Un enfoque deliberado de gestión del cambio y adopción para construir confianza, no resistencia
En lugar de reemplazar a los analistas, el sistema fue diseñado para actuar como copiloto, acelerando los primeros borradores, estandarizando la estructura y liberando a los equipos para centrarse en el juicio y la toma de decisiones.
Como describió el fundador y CEO de Syntari, Rafi Menachem, el enfoque:
“El objetivo nunca fue automatizar el pensamiento. Fue ofrecer al equipo un punto de partida más rápido y fiable, uno en el que pudieran confiar, interrogar y construir.”
Resultado
Dentro del período piloto, la firma confirmó ganancias mensurables en velocidad, calidad y adopción.
Resultados Confirmados
- 75% de velocidad de entrega más rápida para materiales de acuerdos iniciales
- 50–75% de reducción en el tiempo de preparación para resúmenes de inversión
- 65% del equipo de trato avanzó a flujos de trabajo habilitados por IA, con una adopción que continúa creciendo
- 15% de mejora en los márgenes de proyecto, impulsada por eficiencia y reutilización
- Manual de entrega reutilizable creado para futuros equipos de acuerdos y casos de uso
Además, la firma documentó un cambio cualitativo crítico: los analistas informaron una mayor confianza en los resultados una vez que se introdujeron la transparencia y los controles de anulación, validando la importancia del diseño con intervención humana.
Antes de Syntari, los equipos de trato estaban limitados por el esfuerzo manual, formatos inconsistentes y reutilización limitada. Después de la implementación, la firma ganó:
- Creación casi instantánea de resúmenes de acuerdos estandarizados
- Estructura consistente en los materiales de inversión
- Flujos de trabajo soportados por IA disponibles 24/7 con capacidad ilimitada
- Una base para expandir la IA en la debida diligencia, operaciones de cartera y gobernanza
“Los primeros MVP demostraron que la automatización podía ser significativamente más rápida, pero la confianza provenía de la transparencia y el control del analista. Una vez que eso estuvo en su lugar, siguió la adopción.”
