“L'obiettivo non era mai automatizzare il pensiero. Era fornire al team un punto di partenza più veloce e affidabile, uno di cui potessero fidarsi, interrogare e sviluppare.”
Sfida
I team di deal della società spendevano molto tempo a compilare e sintetizzare manualmente informazioni da fonti frammentate, inclusi email di teaser, CIM, allegati, note interne e fornitori di dati di terze parti. I flussi di lavoro critici nelle fasi iniziali, in particolare la creazione di 'quick cuts' per gli investimenti e one-pager, erano lenti, incoerenti e fortemente dipendenti dagli analisti.
La sperimentazione dell'AI aveva mostrato promesse, ma i primi sforzi hanno messo in luce una tensione chiave: la velocità da sola non equivaleva a fiducia. Gli analisti avevano bisogno di trasparenza nelle fonti, della possibilità di sovrascrivere gli output e della sicurezza che l'analisi supportata dall'AI reggesse all'esame del comitato degli investimenti.
Come la società ha articolato internamente, l'obiettivo non era l'automazione totale. Era ridurre il tempo di decisione, emergere segnali prima e institutionalizzare la ripetibilità senza interrompere il giudizio degli analisti.
Soluzione
Syntari ha collaborato con la società per progettare e implementare un workflow di automazione dei deal nativo dell'AI ancorato nelle pratiche di investimento reali, non in strumenti astratti.
Durante un pilota strutturato di 12 settimane, Syntari ha fornito:
- Un workflow AI 'Movers → One-Pager' end-to-end integrato nei processi esistenti del team di deal
- Estrazione automatizzata di segnali finanziari, narrativi e di struttura del capitale da materiali non strutturati
- Un one-pager di investimento standardizzato, basato su Excel, allineato a come già lavorano gli analisti
- Controlli human-in-the-loop, inclusa la tracciabilità delle fonti e la capacità di sovrascrivere da parte dell'analista
- Un approccio deliberato alla gestione del cambiamento e all'adozione per costruire fiducia, non resistenza
Invece di sostituire gli analisti, il sistema è stato progettato per agire come un copilota, accelerando le prime bozze, standardizzando la struttura e liberando i team per concentrarsi sul giudizio e sulla decisione.
Come descritto dal Fondatore & CEO di Syntari, Rafi Menachem:
“L'obiettivo non è mai stato automatizzare il pensiero. Era dare al team un punto di partenza più veloce e affidabile, uno di cui potessero fidarsi, interrogare e costruire.”
Risultato
Durante il periodo pilota, la società ha confermato guadagni misurabili in termini di velocità, qualità e adozione.
Risultati Confermati
- 75% di velocità di consegna più rapida per i materiali di affari in fase iniziale
- 50–75% di riduzione del tempo di preparazione per i one-pager sugli investimenti
- Il 65% del team di deal è avanzato verso flussi di lavoro abilitati all'AI, con l'adozione che continua a crescere
- 15% di miglioramento nei margini di progetto, guidato dall'efficienza e dal riutilizzo
- Playbook di consegna riutilizzabili creati per i futuri team di deal e casi d'uso
Inoltre, la società ha documentato un cambiamento qualitativo critico: gli analisti hanno riportato una maggiore fiducia nei risultati una volta introdotti trasparenza e controlli di override, convalidando l'importanza del design human-in-the-loop.
Prima di Syntari, i team di deal erano vincolati da sforzi manuali, formati inconsistenti e limitato riutilizzo. Dopo l'implementazione, la società ha guadagnato:
- Creazione quasi istantanea di riassunti standardizzati dei deal
- Struttura coerente tra i materiali di investimento
- Flussi di lavoro supportati dall'AI disponibili 24/7 con capacità illimitata
- Una base per espandere l'AI nella due diligence, nelle operazioni di portafoglio e nella governance
“I primi MVP hanno dimostrato che l'automazione poteva essere significativamente più veloce, ma la fiducia proveniva dalla trasparenza e dal controllo degli analisti. Una volta che ciò era in atto, è seguita l'adozione.”
