“O objetivo nunca foi automatizar o pensamento. Era dar à equipe um ponto de partida mais rápido e confiável, um que eles pudessem confiar, interrogar e construir.”
Desafio
As equipes de negociação da empresa estavam gastando um tempo significativo compilando e sintetizando manualmente informações de fontes fragmentadas, incluindo e-mails de apresentação, CIMs, anexos, notas internas e provedores de dados de terceiros. Fluxos de trabalho críticos na fase inicial, particularmente a criação de “cortes rápidos” de investimento e one-pagers, eram lentos, inconsistentes e fortemente dependentes de analistas individuais.
A experimentação com IA havia mostrado promessas, mas os primeiros esforços revelaram uma tensão chave: velocidade sozinha não equivalia a confiança. Os analistas precisavam de transparência nas fontes, a capacidade de sobrepor resultados e confiança de que a análise apoiada por IA resistiria à fiscalização do comitê de investimentos.
Como a empresa articulou internamente, o objetivo não era a automação total. Era reduzir o tempo até a decisão, fazer surgir sinais mais cedo e institucionalizar a repetibilidade sem interromper o julgamento do analista.
Solução
A Syntari fez parceria com a empresa para projetar e implementar um fluxo de trabalho de automação de negociações nativo em IA, ancorado em práticas de investimento reais, não em ferramentas abstratas.
Durante um piloto estruturado de 12 semanas, a Syntari entregou:
- Um fluxo de trabalho de IA “Movers → One-Pager” de ponta a ponta embutido nos processos existentes da equipe de negociação
- Extração automatizada de sinais financeiros, narrativos e de estrutura de capital de materiais não estruturados
- Um one-pager de investimento padronizado, baseado em Excel, alinhado à forma como os analistas já trabalham
- Controles com humanos no processo, incluindo rastreabilidade da fonte e capacidade de sobrescrita do analista
- Uma abordagem deliberada de gestão de mudanças e adoção para construir confiança, não resistência
Em vez de substituir analistas, o sistema foi projetado para atuar como um copiloto, acelerando rascunhos iniciais, padronizando a estrutura e liberando as equipes para se concentrarem em julgamento e tomada de decisões.
Como o fundador e CEO da Syntari, Rafi Menachem, descreveu a abordagem:
“O objetivo nunca foi automatizar o pensamento. Era dar à equipe um ponto de partida mais rápido e confiável, um que eles pudessem confiar, interrogar e construir.”
Resultado
Durante o período piloto, a firma confirmou ganhos mensuráveis em velocidade, qualidade e adoção.
Resultados Confirmados
- 75% mais rápido no envio de materiais para negócios em estágio inicial
- Redução de 50–75% no tempo de preparação de documentos de investimento
- 65% da equipe de negócios avançou para fluxos de trabalho habilitados por IA, com a adoção continuando a crescer
- 15% de melhoria nas margens de projeto, impulsionada por eficiência e reutilização
- Playbooks de entrega reutilizáveis criados para futuras equipes de negócios e casos de uso
Além disso, a firma documentou uma mudança qualitativa crítica: os analistas relataram maior confiança nas saídas uma vez que a transparência e os controles de substituição foram introduzidos, validando a importância do design com intervenção humana.
Antes da Syntari, as equipes de negócios estavam restritas por esforço manual, formatos inconsistentes e reutilização limitada. Após a implementação, a firma obteve:
- Criação quase instantânea de resumos de negócios padronizados
- Estrutura consistente em materiais de investimento
- Fluxos de trabalho suportados por IA disponíveis 24/7 com capacidade ilimitada
- Uma base para expandir a IA em diligência, operações de portfólio e governança
“MVPs iniciais provaram que a automação poderia ser significativamente mais rápida, mas a confiança veio da transparência e do controle dos analistas. Uma vez que isso foi estabelecido, a adoção se seguiu.”
